Ako video ne radi, klikni na play tipku par puta.
Ostarjeli, usamljeni stolar u fašističkoj Italiji između dva svjetska rata izrezbari drvenu lutku u spomen na preminulog sina, a lutka čudom oživi zahvaljujući drevnoj šumskoj duhovnoj sili, kreće na putovanje pretvaranja u pravog dječaka usred svijeta obilježenog ratom, propagandom i smrću. Kroz susrete s cirkuskim vlasnicima, morskim čudovištima i samom Smrću, mora naučiti što doista znači biti ljudsko biće u svijetu koji to ne cijeni.