1883

Obitelj Dutton kreće iz Teksasa u karavani prema sjeveru, tražeći mjesto na kojem će se skrasiti, a put vodi preko ravnica na kojima ubija baš sve: rijeke, bolest, vrućina i ljudi. Prethodnica Yellowstonea koja objašnjava kako je ranč uopće nastao. Sam Elliott glumi vodiča karavane, a pripovijeda najstarija kći.